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計算機行業:“政策+技術”雙重催化 智能網聯走向新征途

來源:東方證券 2020-01-04 08:08中投投資咨詢網 A-A+

   核心觀點

  政策催化和技術推動促進智能網聯汽車發展進入拐點。隨著2019年9月《交通強國建設綱要》的提出,交通強國已經上升為國家戰略。G端從兩個層面投資推動智能網聯建設:1>自上而下層面,建設數據決策平臺形成智能網聯中樞大腦以增加交通效率;2>自下而上層面,通過提高道路側的智能化網聯化水平,帶動車聯網產業發展。同時,5G進入加速推廣階段,5G的網絡切片技術和邊緣計算能力將支撐智能網聯的多場景應用。目前基于車聯網應用測試驗證是基于4G技術的LTE-V2X車聯網專網和5GUu蜂窩公網完成的,支持碰撞預警等交通安全類、紅燈預警等交通效率類、高清地圖推送等大帶寬信息服務等場景。預計2020年將開啟5G車聯網專網測試和驗證工作,未來將有效支撐自動駕駛類場景。

  產業鏈走向成熟,網聯化基礎設施建設加速。車路協同技術彌補單車傳感器的局限性,路端是自動駕駛的外部大腦,有效降低L4/L5級自動駕駛的成本壓力,汽車網聯化是我國走向自動駕駛的必要基礎。路網的覆蓋率和車載模塊的滲透率決定了車聯網的商用速度。V2X有望沿著“路網基礎設施建設—智能網聯車輛滲透普及—運營和應用豐富”的產業發展順序演繹。政府通過組織示范區的建設促進產業化落地,并從小范圍測試示范向規模先導應用逐步過渡,測試場景從園區等單一環境走向高速、城市路口等復雜環境。互聯網公司、運營商、政府部門積極參與車聯網應用平臺試點,均有潛力成為V2X運營方。目前基于LTE-V2X的芯片、模組、終端產品已經成熟可商用,我們預計路網覆蓋將先行,RSU建設加速。5G時代RSU將走向智能化集成化,潛在市場規模達到千億量級,我們一方面看好在通信芯片和模組具備成本集約優勢的自主可控廠商;另一方面看好具備良好客戶關系和實施能力的設備或集成商。

  交通大腦有望成為智能網聯時代的“司令部”,其項目復制加速。智能網聯中,交通效率類應用場景需要“海量的交通數據、超強的運算分析能力、路側智能誘導與信號控制”幾個方面形成“數據-分析-決策-控制”閉環,交通大腦為智能網聯提供中心云計算的能力,通過分析決策控制路側設備(信號燈、誘導系統等),成為智能網聯的總司令部。城市擁堵日益嚴重提升交通效率需求,交通大腦項目建設促進智慧交通投資再次進入加速期,項目具備綜合性、全局性、參與門檻高、一把手工程等特點,其不斷增加項目規模和持續的運維需求吸引互聯網巨頭參與競標,其中阿里云先發優勢顯著。由于應用層和落地實施能力是巨頭的短板,其業務合作方有望受益。

  投資建議與投資標的

  我們首先建議關注智能網聯行業解決方案商,包括千方科技(002373,未評級)、金溢科技(002869,未評級)、萬集科技(300552,未評級)、高新興(300098,未評級)等。其次,我們認為汽車電子廠商也將受益,建議關注中科創達(300496,未評級)、德賽西威(002920,買入)、鴻泉物聯(688288,未評級)等公司。另外,高精度地圖服務商也將受益,建議關注四維圖新(002405,未評級)。

關鍵詞:計算機 智能網聯
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